케임브리지 아카마이, 앤트로픽과 18억 달러 클라우드 계약... 주가 27% 급등 > 뉴스 보스톤코리아

매사추세츠 케임브리지에 본사를 둔 인터넷 인프라 기업 아카마이 테크놀로지스(Akamai Technologies, 티커AKAM)가 창사 이래 최대규모인 18억 달러 규모의 클라우드 컴퓨팅 공급 계약을 인공지능 회사 앤트로픽과 체결했다. 발표 당일 주가가 27% 급등하며 화재가 되고 있다. 

블룸버그와 로이터의 익명 소식통 보도에 따르면 양사는 7년간 클라우드 인프라 서비스(Cloud Infrastructure Services, CIS)를 공급하는 계약을 체결했다. 아카마이는 7일 분기 실적 발표 자리에서 "선도적 프런티어 모델 제공사(leading frontier model provider)"와의 18억 달러 장기 계약 체결을 밝히면서도 상대 회사명은 공개하지 않았으나, 8일 블룸버그가 그 상대를 앤트로픽이라고 보도하면서 시장의 관심이 집중됐다.

아카마이 주가는 8일 27% 급등한 148.38달러로 마감했다. 지난 12개월간 주가 상승률은 65%에 달한다. 앤트로픽은 비상장 회사다. 양사 모두 이번 보도에 대한 공식 논평은 거부했다.

이번 계약이 성사된 배경에는 앤트로픽이 만드는 AI 챗봇 클로드(Claude)의 폭발적 수요 증가가 있다. 앤트로픽 CEO 다리오 아모데이(Dario Amodei)는 이번 주 한 콘퍼런스에서 "올해 1분기에 연환산 매출과 이용량이 80배(80x) 성장했다"며 "더 많은 컴퓨팅 자원을 확보하기 위해 가능한 한 빠르게 움직이고 있다"고 말했다. 코딩 자동화 등 다양한 업무에 클로드를 도입하는 기업이 급증하면서, 앤트로픽이 모델을 학습시키고 운영하는 데 필요한 GPU와 데이터센터 용량이 절대적으로 부족한 상황이라는 것이다.

앤트로픽은 아카마이뿐 아니라 알파벳(구글)과 일론 머스크의 스페이스X(SpaceX)와도 AI 칩·클라우드 공급 계약을 잇따라 맺었다. 이번 주 초 발표된 스페이스X 계약은 앤트로픽이 한때 머스크와 거리를 두던 관계에서 화해의 신호로도 해석됐다.

아카마이로서도 의미가 큰 계약이다. 회사 매출의 대부분은 여전히 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)와 사이버보안 사업에서 나오지만, 최근 몇 년간 클라우드 컴퓨팅 사업으로의 확장에 사활을 걸어왔다. 1분기 클라우드 인프라 서비스(CIS) 매출은 전년 동기 대비 40% 증가했고, 보안 사업도 11% 성장했다. 톰 레이튼  아카마이 CEO는 실적 발표에서 "이번 18억 달러 계약은 AI 경제에서 핵심 인프라 제공사로서 우리의 위치를 한 번 더 입증한다"고 말했다.

레이튼 CEO는 또한 "부품 가격이 오르고 있는 와중에도 아카마이는 CPU와 GPU 등 모든 핵심 부품에 대한 접근권을 확보할 좋은 위치에 있다"고 자신감을 드러냈다.

이번 계약은 단순한 기업 뉴스를 넘어 매사추세츠 IT 산업 전반에도 희소식이다. 1998년 MIT에서 분사해 케임브리지에서 출발한 아카마이는 그동안 캔달 스퀘어 주변의 새로운 AI·바이오 스타트업 열풍 속에서 다소 그늘에 가려진 기업으로 평가받아왔다. 2024년 11월에는 인력 감축을 단행하기도 했다. 그런 회사가 AI 인프라 시장의 새로운 강자로 부상하고 있다는 점은 매사추세츠가 AI 산업에서 점차 역할을 확대하고 있는 신호로 읽혀진다. 

또한 거대 클라우드 회사들(아마존 AWS, 마이크로소프트 애저, 구글 클라우드)이 용량 부족에 직면한 상황에서, 아카마이 같은 '대안 클라우드 플랫폼'이 빠르게 성장하고 있다는 점도 눈여겨볼 만하다. 월스트리트의 아카마이 주가 평가는 매수 11개, 보유 7개, 매도 2개로 '매수 우위'를 유지하고 있다. 

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